Pipedriveで
PipedriveはすべてのPersonレコードにメールアドレスを保持しますが、そのアドレスが今も実在するメールボックスに届くかどうかは確認しません。Webフォームからのリード、営業担当者が入力した連絡先、旧ツールから取り込んだPeopleは、キャンペーンで多数のバウンスが発覚するまで、送信できそうな状態のままパイプラインに残ります。このガイドでは、PipedriveのPeopleリストをCSVでエクスポートし、VeriMailsで検証し、クリーンなリストを再インポートしてアウトリーチの到達率を保つ方法を紹介します。
要約
- Peopleのリストビューでフィルタを適用し、必要な列を選んでからエクスポートします。
- EmailとPipedriveのSystem IDを含めると、検証後のファイルで既存のPeopleを重複なく更新できます。
- PipedriveはXLS、XLSX、CSVのファイルをインポートできますが、検証ワークフローではCSVが最も扱いやすい形式です。
- 無効な行は営業キャンペーンから外し、運用管理のために検証日やステータスをインポートします。
Peopleの
Pipedriveのリストビューなら、使う予定の連絡先だけに絞り込み、検証に回すフィールドを選べるので便利です。
| 設定項目 | Pipedriveで行うこと | 運用メモ |
|---|---|---|
| エクスポート範囲 | Contacts > Peopleを開いてフィルタを適用し、対象のキャンペーンやクリーンアップ作業に該当するレコードだけをエクスポートします。 | リストビューからのエクスポートなら対象を絞ったファイルになります。アカウント全体のエクスポートは、広範なバックアップを行う管理者向けです。 |
| ID列 | エクスポート前に歯車アイコンからPeopleのPipedrive System IDを追加します。 | PipedriveはこのIDを使って、重複を作らずに既存レコードを一括更新します。 |
| 必須の列 | Email、Person名、Organization、Owner、パイプラインのタグ、ソース、ID列を残します。 | これらのフィールドがあれば、営業担当者は検証後に行が変更された理由を把握できます。 |
| インポートファイル | 検証済みのCSVでスプレッドシートのインポートフローを使い、インポート時にIDフィールドをマッピングします。 | PipedriveはCSV、XLS、XLSXをインポートできますが、CSVで統一すると表計算ソフトの書式による予期せぬ問題を避けられます。 |
| 監査証跡 | クリーンにした結果をインポートする前に、検証ステータスや検証日の列を追加します。 | 担当者は一度きりのエクスポートファイルに頼らず、最新の検証結果で絞り込めます。 |
Pipedriveの
Pipedriveは営業に特化したCRMで、その分Personレコードはさまざまな経路から次々と流れ込みます。Webフォーム、LeadBoosterのアドオン、担当者の手入力、スプレッドシートや他のCRMからのインポートが、すべてPeopleリストに集まります。いずれもメールアドレスが到達可能かどうかは確認しないため、Pipedriveのアカウントには次第に確かな連絡先と、気づかないうちに使えなくなったアドレスが混在していきます。
Pipedriveは
Personレコードのメールアドレス欄には、入力された内容がそのまま保存されます。手入力のタイプミスや、古いインポート由来の放置されたメールボックス、そもそも有効でなかったアドレスかもしれません。Pipedriveはメールサーバーに照会せずに保存します。VeriMailsはそのリアルタイムの確認を行うため、Pipedriveのメール機能でキャンペーンを送る前や、リストをシーケンスアプリに送る前に、どのPersonレコードがバウンスするかを把握できます。
営業の
営業の連絡先は、最初に取得されてから次のキャンペーンまで何か月もPipedriveに置かれることがあります。人は役職を変え、企業はドメインを変え、古いインポートデータは新しい担当者に再利用されます。展示会やWebフォームで追加されたPersonは、情報がそろっているように見えても、メールボックスにはもう届かないことがあります。アウトリーチ直前にエクスポートを検証すれば、各アドレスの現在の到達状況を反映できます。
バウンスは
PipedriveからPersonレコードに直接メールを送ったり、コールドアウトリーチツールに同期したりすると、無効なアドレスはすべてバウンスになります。メールボックスプロバイダーは繰り返されるバウンスをリストが管理されていない兆候と見なし、有効な連絡先への今後の送信にも悪影響が出ることがあります。先に検証すれば不正なアドレスを除外でき、パイプラインのすべての商談で到達率を守れます。
クリーンな
活動レポート、メールの開封・返信トラッキング、パイプラインのコンバージョン分析は、いずれも連絡先に届くことを前提としています。無効なアドレスは連絡先数を水増しし、エンゲージメント指標をゆがめ、最初のメッセージを受け取っていない相手へのフォローアップ活動まで発生させます。リストを検証すれば、Pipedriveのレポートを実在する連絡先に基づいたものに保てます。
VeriMailsが
VeriMailsは、Pipedriveからエクスポートしたすべてのアドレスを多層的なチェックにかけます。各層が異なる種類の不正なメールアドレスを検出し、すべてのPersonにあいまいなスコアではなく明確なステータスを返します。
まず構文の検証で、Personレコードへの手入力で紛れ込む誤字を含め、形式が正しくないアドレスを検出します。 MXとDNSのチェックがドメインの存在と、メールを受信できる設定かどうかを確認します。ライブSMTPハンドシェイクは最も重要なステップです。VeriMailsは受信側のメールサーバーに実際に接続し、メールを一切送信せずに、その特定のメールボックスがメッセージを受け付けるかを確認します。これにより、Pipedriveでは有効なPeopleとして残っている、放置されたメールボックスや退職者の連絡先を検出できます。
VeriMailsはさらにキャッチオール検出で、実在するメールボックスの有無にかかわらずすべてのアドレスを受け付けるドメインにフラグを付け、使い捨て検出で一時的な使い捨ての受信箱を、ロールベース検出でinfo@やsales@などの汎用アドレスを見分けます。キャッチオールのステータスは、確率スコアではなく明確な検出結果として報告されます。これらすべてのチェックを通じて、VeriMailsは実際のワークフローで使いやすい明確な検証結果を返します。
Pipedrive
検証の料金は、アウトリーチ前にPipedriveのPeopleリストをクリーンにするコストが、守られる到達率の価値に比べてごくわずかで済むよう設定しています。VeriMailsのクレジットは1メールあたり$0.0019からで、10,000クレジットのパックなら$19です。クレジットパックは最大5,000,000件の検証で$1,499まで拡張でき、クレジットに有効期限はないため、あるキャンペーン用に購入した残高を次に持ち越せます。
Pipedriveのデータを定期的にエクスポートしてクリーンにするなら、年払いプランは月額$12.50からです。新規のVeriMailsアカウントには100クレジットが無料で付き、クレジットカードは不要です。PipedriveのPeopleの一部を検証し、無効やキャッチオールのアドレスを持つレコードがどれだけあるかを、プランを決める前に確認できます。
ワークフローの
最もクリーンなPipedriveのワークフローは、フィルタを適用したPeopleビューから始め、ファイルにPipedrive IDを残し、VeriMailsの結果をもとにどのレコードを安全にアウトリーチに回せるかを判断します。
- パイプラインのデータ品質：このクリーンアップは、より広い CRMデータ整備のワークフローとあわせてキャンペーン開始前に実施しましょう。
- セールスアウトリーチ: Pipedriveからコールドシーケンスに連携している場合は、営業チームのメール検証のユースケースもあわせてご確認ください。
- 関連するCRMガイド: レコードがCRM間を移動する場合は、このフローを Salesforce と Close のエクスポート手順と比較してください。
ステップバイステップ
Pipedriveで
PipedriveでContactsからPeopleを選びます。Filtersメニューでフィルタを作成または適用し、検証したいレコードだけがリストビューに表示されるようにします。リスト上部の歯車アイコンをクリックして表示する列を選び、メールアドレスのフィールドとPipedrive IDの列が含まれていることを確認します。
People
フィルタを適用した状態でレコードを選択してエクスポートを選び、ファイル形式にCSVを指定してダウンロードします。すべてのPersonをエクスポートする場合は、グローバル管理者がMoreメニューのExport dataを使うこともでき、こちらもCSVに対応しています。リストビューからのエクスポートなら、クリーンにしたいセグメントだけに絞ったファイルになります。
Pipedriveの
VeriMailsにサインインして一括検証を開き、PipedriveのCSVをアップロードします。VeriMailsがメールアドレスの列を自動で検出するため、手動でのマッピングは不要です。ジョブはキューに入った一括検証として実行され、構文、MX、DNS、SMTP、キャッチオール、使い捨て、ロールベースのチェックがすべて行われます。
有効、
VeriMailsはすべてのアドレスをステータス別に分類します。有効なアドレスには安心して送信できます。無効なアドレスはハードバウンスするため、送信前に削除しましょう。キャッチオールの結果にはフラグが付くので、扱い方を判断できます。使い捨てとロールベースのアドレスは別に表示されます。フィルタ済みの有効な結果をクリーンなCSVとしてダウンロードします。
クリーンな
Pipedriveのスプレッドシートインポートで検証済みファイルを取り込みます。Pipedrive IDの列を残しておけば、Pipedriveが各行を既存のPersonと照合し、重複を作らずに更新します。インポートのサマリーには追加、更新、統合、スキップされたレコード数が表示されるので、クリーンアップが反映されたか確認できます。
結果
検証ステータスは一度きりのスプレッドシートのメモではなく、Pipedriveの運用フィールドとして使いましょう。ステータスによって、キャンペーンに入れるPeople、担当者の確認が必要なPeople、除外すべきPeopleを決めます。
- 有効 Personレコードを更新して検証日を追加し、キャンペーンや営業フォローアップの対象として残します。
- 無効キャンペーンのフィルタから外し、新しいメール活動を予定する前に担当者によるクリーンアップの対象としてフラグを付けます。
- キャッチオール確認用のビューに残します。商談の価値が見合う場合にのみ、慎重に少数だけ送信します。
- 使い捨てパイプラインのナーチャリングから除外し、担当者に継続的に使える勤務先アドレスの確認を依頼します。
- ロールベース会社単位の業務で役立つ場合は残しますが、担当者による個別のシーケンスからはデフォルトで除外します。