Closeで
Closeは大量のアウトバウンド向けに作られており、LeadsとContactsのメールアドレスは頻繁かつ集中的に使われます。しかしCloseは、それらのアドレスが今も実在するメールボックスに届くかを確認しないため、インポートしたリスト、プロスペクティングツールのデータ、転職した連絡先が、気づかないうちにシーケンスの成果を下げてしまいます。このガイドでは、CloseのLeadsビューをCSVにエクスポートし、VeriMailsで検証して、クリーンなリストを再インポートし、アウトバウンドの到達率を保つ方法を紹介します。
要約
- Closeの連絡先エクスポートはLeadsリストから開始するため、LeadsのSmart Viewから始めます。
- エクスポートのTypeをContactsに設定し、Lead ID、Contact ID、メール、担当者、ステータス、シーケンスのフィールドを残します。
- Smart Viewをシーケンスや営業担当者のアウトリーチに使う前に、エクスポートしたCSVをVeriMailsで検証します。
- 安定した照合用フィールドを指定してLead Importerを使い、クリーニングしたファイルで既存のCloseレコードを更新します。
- 有効な連絡先はシーケンスに入れ、無効、使い捨て、ロールベース、キャッチオールの行は確認用に保留します。
Closeの
CloseはLeadsビューから連絡先をエクスポートするため、検証を始める前に、Smart View、エクスポートするフィールド、照合用フィールドを決めておく必要があります。
| 設定項目 | Closeでの操作 | 運用メモ |
|---|---|---|
| エクスポート元 | Leadsを開き、取り組む予定のアカウントや連絡先に合わせたSmart Viewを作成して、そのビューからエクスポートします。 | 幅広いCRMデータの一括出力ではなく、実際のアウトバウンド施策に結びついた検証になります。 |
| エクスポートの種類 | 操作はLeadsタブから始めますが、エクスポートの種類にはContactsを選びます。 | 検証が必要なメールアドレスを含む、連絡先単位のCSVが出力されます。 |
| 必須フィールド | メール、Lead ID、Contact ID、氏名、会社、担当者、リードステータス、取得元、利用可能であればシーケンスへの登録状況を残します。 | これらのフィールドがあれば、検証後にどのレコードを更新、除外、確認すべきかが明確になります。 |
| 照合用フィールド | Lead Importerの照合用フィールドには、Lead ID、Contact ID、またはカスタムの外部IDを使います。 | 識別子で照合すれば、戻すファイルが重複したLeadを作るのを防げます。 |
| シーケンス前の関門 | 大量送信のシーケンスに連絡先を登録する前に、検証ステータスをインポートします。 | Closeは接続したメールボックスから送信するため、不良アドレスは営業担当者が毎日使うのと同じドメインに影響します。 |
Closeの
Closeは、大規模な電話とメール送信を中心に設計されたセールスCRMで、シーケンスとメール送信の機能を備えています。そのため、連絡先データの質が到達率の要になります。保存したアドレスは、そのままシーケンスの送信先となり、多くの場合まとめて送られます。連絡先はインポート、プロスペクティングツール、手入力、接続したリードソースからCloseに入りますが、どの経路でもメールが配信可能かは確認されません。
Closeは
CloseでContactに追加されたメールは、そのまま保存されます。素早い手入力での誤字、一括インポートで入った放置されたメールボックス、そもそも有効でなかったアドレスかもしれません。Closeはメールサーバーに接続して確認することはありません。VeriMailsがそのライブチェックを行うため、Closeでメールを送ったりSmart Viewに対してシーケンスを開始したりする前に、どのアドレスがバウンスするかを把握できます。
アウトバウンドの
B2Bの連絡先データは月に約2.1パーセント、年間で約22.5パーセント劣化し、異動や組織再編により、B2Bレコードの30パーセント近くが12か月以内に古くなります。数か月前にCloseにインポートしたリストは、すでに配信可能なアドレスのかなりの割合を失っている可能性があります。シーケンスの直前にエクスポートを検証すれば、インポート時点ではなく、今現在の各アドレスの到達性を反映できます。
Closeの
Closeはシーケンスメールを直接送信するため、無効なContactはそのまま送信元ドメインのバウンスになり、大量のアウトバウンドではバウンスが一気に積み上がります。メールボックスプロバイダーはバウンス率の高さを、質の低いリストや購入リストのサインと見なし、より多くのメールを迷惑メールフォルダへ振り分けます。バウンス率が3%を超えたら対処が必要で、5%を超えるとドメインの評価に実害が及びます。先に検証しておけば、すべてのシーケンスでバウンスを低く抑えられます。
クリーンな
シーケンスのレポート、開封・返信のトラッキング、Smart Viewの件数は、いずれも対象のコンタクトに実際に届くことを前提にしています。無効なアドレスは数値を水増しし、返信率をゆがめ、最初のメールすら届いていない相手にシーケンスのステップを浪費させます。データを検証すれば、Closeのレポートは実在するコンタクトに基づいたものになり、営業担当者は本物の見込み客に集中できます。
VeriMailsが
VeriMailsは、Closeからエクスポートしたすべてのアドレスを多層的なチェックにかけます。各レイヤーが異なる種類の不正なメールを検出し、すべてのContactに曖昧なスコアではなく明確なステータスが付いて返ってきます。
まず構文の検証で形式が不正なアドレスを検出します。手入力で紛れ込んだタイプミスも対象です。 MXとDNSのチェックがドメインの存在と、メールを受信できる設定かどうかを確認します。ライブSMTPハンドシェイクは最も重要なステップです。VeriMailsは受信側のメールサーバーに実際に接続し、メールを一切送信することなく、その特定のメールボックスがメッセージを受け付けるかを確認します。Closeではアクティブのまま記録されている、放置されたメールボックスや退職済みのコンタクトを見つけられるのはこのチェックです。
VeriMailsはさらにキャッチオール検出で、実在するメールボックスかどうかに関係なくすべてのアドレスを受け付けるドメイン（B2Bドメインでよく見られる設定）にフラグを付け、使い捨て検出で一時的な使い捨て受信箱を、ロールベース検出でinfo@やsales@などの汎用アドレスを見分けます。キャッチオールのステータスは、確率スコアではなく明確な検出結果として報告されます。これらすべてのチェックを通じて、VeriMailsは実際のワークフローで使いやすい明確な検証結果を返します。
Close
検証の料金は、シーケンス前にCloseのリストをクリーニングするコストが、守られる到達率の価値に比べてごくわずかで済むよう設定されています。クレジットパックは1メールあたり$0.0019からで、10,000クレジットパックなら$19です。クレジットパックは最大5,000,000件の検証で$1,499まで用意されており、クレジットに有効期限はないため、あるアウトバウンド施策で購入した残高を次の施策にそのまま持ち越せます。
Closeのリストを定期的にインポートしてクリーニングするなら、年額請求の年間プランが月額$12.50から利用できます。新規のVeriMailsアカウントにはすべて、クレジットカード不要で100クレジットが無料で付いてきます。プランを決める前に、Closeのコンタクトのサンプルを検証し、無効なアドレスやキャッチオールのアドレスがどれだけあるかを確認するのに十分な量です。
ワークフローの
Smart Viewをシーケンスや営業担当者のアウトリーチの元データにする前に、この流れでCloseのコンタクトを検証しましょう。
- 営業ワークフロー: このクリーニングを、より広い営業メールの検証ワークフローにつなげてから、新しいシーケンスを始めましょう。
- リストクリーニング: 使い分けとして、一括検証は、Smart Viewのレコード数が多く、営業担当者が手作業で確認しきれない場合に使います。
- 類似のCRM: レビュー Pipedrive と Freshsales のガイドは、営業CRMのクリーニング手順を比較する際に役立ちます。
ステップバイステップ
Closeで
Closeでは、エクスポートはContactsのSmart ViewではなくLeadsタブから行うため、LeadsタブでSmart Viewを開くか作成します。検索クエリを適用し、検証したいレコードだけが表示されるようにします。ビューを絞り込んでおくと、検証が効率よく進み、クレジットの消費も無駄なく抑えられます。
ビューを
Leadsリスト右上のその他メニューを開き、Exportを選びます。コンタクト単位のファイルを得るためにTypeをContactsに設定し、形式にCSVを選んで、Common fieldsまたはAll fieldsを選択します。エクスポートを開始すると、Closeからダウンロードリンクがメールで届き、そのリンクは7日間有効です。
Closeの
VeriMailsにサインインして一括検証を開き、CloseのCSVをアップロードします。VeriMailsはメールアドレスの列を自動で検出するため、手動でのマッピングは不要です。ジョブは一括検証としてキューで実行され、構文、MX、DNS、SMTP、キャッチオール、使い捨て、ロールベースのチェックがすべて行われます。
有効、
VeriMailsはすべてのアドレスをステータスごとに分類します。有効なアドレスは安全に送信できます。無効なアドレスはハードバウンスになるため、シーケンスの前に削除してください。キャッチオールの結果にはフラグが付くので、扱い方を判断できます。使い捨てとロールベースのアドレスは別に表示されます。有効な結果だけを絞り込んだクリーンなCSVをダウンロードしましょう。
クリーニング
検証済みのファイルでCloseのLead Importerを使い、Lead IDやレコード識別子を保持するカスタムフィールドなどの照合フィールドを選びます。Closeは照合フィールドで各行を既存のLeadと突き合わせ、その後、不足している情報のみ追加するか、既存データを置き換えるか、スキップするかを選べます。安定した識別子で照合すれば、重複のないきれいな更新ができます。
結果
検証ステータスをClose内の送信ゲートとして扱いましょう。特にSmart Viewがシーケンスや連携した営業活動の元になっている場合に有効です。
- 有効シーケンスの対象のままにし、検証日を更新して、営業担当者は通常どおりアウトリーチを続けます。
- 無効シーケンスから除外し、今後メールのステップに入る前に担当者向けのクリーニングタスクを追加します。
- キャッチオール少量送信の確認用ビューに移し、追加のリスクに見合うアカウントの場合のみ送信します。
- 使い捨てアウトバウンドのワークフローから除外し、担当者に継続して使えるビジネスアドレスの確認を依頼します。
- ロールベースアカウントの振り分けやサポート的な連絡先としては残しつつ、営業担当者のパーソナライズしたシーケンスからは除外します。