Verifica email per consulenti finanziari

Per un consulente finanziario, comunicare con costanza è il mestiere stesso. Riepiloghi trimestrali delle performance, commenti di mercato quando la volatilità sale, promemoria per la revisione annuale, checklist di pianificazione e una lunga sequenza di nurturing per i potenziali clienti non ancora pronti passano tutti dall'email. Ognuno di questi messaggi svolge due compiti insieme: porta valore al cliente e rafforza la relazione che giustifica la tua parcella. Niente di tutto questo funziona se l'email va in bounce. Il cliente non vede l'aggiornamento, il potenziale cliente esce dal flusso di nurturing e il tuo dominio di invio incassa un'altra penalità per indirizzo non valido.

I consulenti affrontano una versione particolare del problema del decadimento dei dati. Le relazioni con i clienti durano decenni, e nel tempo i clienti cambiano datore di lavoro, vanno in pensione e abbandonano gli indirizzi di lavoro con cui si erano registrati. Anche le liste di potenziali clienti raccolte da seminari, webinar, centri di influenza e fornitori di lead invecchiano in fretta. I dati di settore sulla deliverability collocano i servizi finanziari nella fascia di rischio bounce medio-alta, e una delle cause più citate sono i messaggi inviati a contatti che non sono stati riconfermati di recente. Quando un consulente invia un aggiornamento di mercato a una lista del genere, provider di posta come Gmail e Outlook registrano il bounce e iniziano a dirottare nello spam una parte maggiore della sua posta, che è esattamente il posto in cui una comunicazione a un cliente non dovrebbe mai finire.

I consulenti operano anche all'interno di un quadro normativo rigoroso. La FINRA Rule 2210 fissa uno standard di correttezza ed equilibrio per le comunicazioni, la SEC Marketing Rule regola la pubblicità e le società devono archiviare le comunicazioni per anni. VeriMails è pensato per affiancarsi a tutto questo senza attriti. È un controllo tecnico di deliverability sull'indirizzo stesso, eseguito tramite verifica massiva, non una revisione del contenuto dei messaggi, quindi lavora in parallelo alla revisione di compliance e all'archiviazione della tua società. Continui a inviare i messaggi tramite i tuoi sistemi approvati e supervisionati. La verifica si limita ad assicurare che la lista di contatti a cui quei sistemi inviano sia pulita, accurata e raggiungibile.

Prezzi per consulenti indipendenti e RIA in crescita

Che tu sia un consulente indipendente che pulisce qualche centinaio di nuclei familiari di clienti o una RIA in crescita che ripulisce un portafoglio clienti più ampio e un database di potenziali clienti, VeriMails si adatta al tuo studio. La verifica a crediti parte da $0.0019 per email, quindi 10,000 crediti costano solo $19. I pacchetti di crediti arrivano fino a 5 milioni di crediti per $1,499 e i crediti non scadono mai, così puoi verificare prima di ogni invio trimestrale senza perdere ciò che hai acquistato. I piani annuali partono da $12.50/mese con fatturazione annuale, per i consulenti che verificano in modo continuativo.

Ogni nuovo account parte con 100 crediti gratuiti, senza carta di credito, così puoi provare VeriMails su un campione dei tuoi contatti prima di impegnarti.